Como criar clientes em lote?

Para criar clientes em lote, você irá acessar o menu de "Clientes" na plataforma e clicar na opção de "Cliente em Lote", presente no canto direito superior:



Você será redirecionado(a) para a página de Cliente em Lote, onde encontrará os passos para criar clientes em lote:



No primeiro passo você encontra os campos para preencher na planilha para importação. Você pode também baixar o nosso modelo do Excel, que já possui os campos em ordem para facilitar o preenchimento dos dados.

Após ter a planilha com os dados preenchidos, você pode enviar ele no campo de upload, selecionando o arquivo ou arrastando e soltando para dentro da área selecionável.



Após isso, basta clicar em Avançar para ir para o próximo passo.

Então, você poderá verificar os dados enviados em uma tabela, onde poderá editá-los dando um clique duplo no campo desejado.

Caso algum campo esteja com um formato diferente do correto, um erro sobre a linha poderá ser encontrado, basta clicar para expandir para ter mais informações sobre o erro.



Após validar e corrigir (caso necessário) todos os dados, clique em Registrar XX Clientes.

Os clientes serão registrados e o resultado aparecerá na sua tela.

Você encontrará os clientes registrados, e poderá navegar até a lista de clientes clicando no botão Ver Clientes.

Atualizado em: 29/08/2024