Diferenças entre Cobranças e Transações

A plataforma Woovi/OpenPix utiliza dois conceitos fundamentais que são essenciais para a gestão e organização financeira: Cobranças e Extrato/Transações. Compreender essas definições é crucial para otimizar o uso da plataforma e manter um controle financeiro eficiente.

Cobranças

As cobranças na plataforma representam intenções de venda, que podem ou não ser concluídas com pagamento. Esse conceito é similar aos registros de vendas tradicionais. Cada cobrança gera um registro que pode ser monitorado para entender o desempenho das suas iniciativas comerciais.

Intenção de Venda: Uma cobrança criada representa a intenção de vender um produto ou serviço.

Pagamento ou Não: A cobrança pode resultar em pagamento efetivo ou não, proporcionando uma visão clara das intenções de compra dos seus clientes.

Registro de Cobrança: Funciona de forma semelhante a um registro de venda, permitindo o acompanhamento de todas as tentativas de venda.

Extrato/Transações:

O extrato é uma ferramenta essencial para a organização financeira dentro da plataforma. Ele oferece uma visão detalhada das transações financeiras reais, ou seja, do dinheiro que efetivamente entrou ou saiu da sua conta.

Transações Reais: No menu extrato, você tem acesso a todas as transações que representam valores reais movimentados.

Relatórios: A plataforma oferece a funcionalidade de baixar e consultar relatórios detalhados das transações, facilitando a análise financeira.

Para entender melhor esses conceitos, assista ao vídeo explicativo:

Atualizado em: 06/06/2024